Persönliche Beratung - optimale Strategie!

Für Aufbau und Strukturierung Ihres Vermögens nutzen wir den effektiven Einsatz verschiedener Instrumente. Das gemeinsame Ziel: eine gemischte Anlagestrategie mit optimalen Ergebnissen und kontrolliertem Risiko.

Marktanalyse - Marktberatung

Wir arbeiten nicht mit vorgefertigten Produktschablonen, sondern bauen Ihre Vermögensstrategie individuell auf. Dabei gehen wir stets von Ihrer persönlichen Marktsicht aus, die wir mit fachlichem Know-How begleiten. Das Ergebnis: Sie wissen was wir tun und wir wissen, welche Strategie Sie bevorzugen.

Umsetzung und Kontrolle - mit individueller Systematik

Wir bieten Abwicklung und Umsetzung unserer Beratungsergebnisse aus einer Hand an. Eine individuelle Systematik des Kontrollturnus reduziert zukünftige Unwägbarkeiten auf ein Minimum. Auch eine OnlineUmsetzung durch den Kunden kann zum Einsatz kommen.

 

freie Auswahl von Produkten und Anbietern

Kein Verkauf, sondern Beratung: Das macht die jetzt stattfindende freie Anbieter- und Produktauswahl auf Basis Ihrer Marktsicht, Vermögensstruktur und definierten Anlageziele aus.

Unsere Empfehlung - auf gemeinschaftlicher Basis

Um für Sie optimale Ergebnisse zu erreichen, setzen wir auf das Zusammenspiel spezialisierter Einzelprodukte und Gesellschaften. In einem WebDepot stellen wir unsere Anlageempfehlung abrufbar bereit.

 

Ihre Anlageziele - Leitplanken zum Erfolg

Klare Orientierung: Dazu legen wir gemeinsame Zielparameter fest, als Leitplanken unseres Beratungsauftrages. Hier definieren wir Ihre Renditeziel, den maximal vertretbaren Rückschlag und die gewünschte Laufzeit sowie Beratungszyklen.

Vermögensstruktur - Auswahl der Anlageklassen

Statistisch wird der Anlageerfolg zu 80% von der richtigen Struktur und Mischung der Anlageklassen bestimmt. Wir empfehlen die für Sie günstigste Vermögensstruktur, inklusive Anwartschaften und weiterer Leistungsansprüche. Die empfohlene Vermögensstruktur wird für Sie transparent und nachvollziehbar dargestellt.

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